會員升等設定操作手冊

會員升等功能可依會員的消費金額、購買次數等條件，自動判斷會員是否升等、續會或降回其他等級，設定前請先看完「設定規則」，確認會員制度怎麼計算，再開始操作。

✎ 重點拆解：

一、會員升等主要功能

二、會員升等設定規則

三、設定前先了解這些名詞

四、設定前先確認兩個重要時間

五、升等時機

六、會員升等設定操作步驟

七、統整設定完成後一定要知道的 8 件事

八、FAQ

☑ 會員升等功設定路徑：擴充>會員升等設定。

一、會員升等主要功能

會員升等功能可依會員的消費表現，自動判斷會員等級，減少手動調整會員等級。

主要功能包含：

• 依照消費條件自動升級會員

• 會員達到條件後，自動升等為下一個符合的會員群組

• 會員在指定期間內未達續會條件時，自動降回原本會員群組

• 設定會員群組的有效期限

• 讓不同會員群組等級，享有不同的會員優惠或權益

例如：

一般會員消費滿 3,000 元，可以升級為 VIP。
VIP 會員每年只要再消費滿 2,000 元，就可以繼續維持 VIP。

設定完成後，系統會依照會員訂單及設定條件自動判斷。

二、會員升等設定規則

1. 訂單累計標準

依指定的訂單狀態、付款狀態篩選訂單，計算：

• 累積金額

• 購買次數

• 單筆最高金額

2. 訂單累積區間

提供兩種設定方式：

① 重複間隔

從會員註冊日起算，每 N 月/年 為一期，會員效期到了，隔天重新累計。

區間到期不會造成會員降等。

② 自訂區間

只統計指定起訖日期內的訂單，區間結束後不會重新歸零計算。

3. 升等

訂單進入「即時升等觸發狀態」時會立即判斷，每日排程也會補判前一天有異動的訂單。

累積區間內的：

• 單筆金額

• 累積金額

• 購買次數

• 
  

任一門檻達標，即升到符合條件的最高一階。

條件輸入 0＝忽略該條件。

升等後只升不降，效期從升等日起算。

效期（年）輸入 0＝永久有效。

4. 取消訂單

取消訂單後，一律扣回該筆訂單的累積。

⚠️ 開啟「取消訂單即時降等」後，才會重新判斷會員等級：

• 仍符合某等級條件 → 降回符合的會員群組

• 全部升等條件都不符合 → 回到升等前最初的會員群組

⚠️ 活動升等、加購會員資格、手動調整給的等級，不受影響。

5. 效期到期

系統每日排程會檢查會員效期已到期的會員，並以該次效期期間內的訂單判斷續會條件。

• 任一續會條件達標 → 維持原會員群組，效期延長一效期

• 全部條件為 0 → 視為不續會

• 未達續會條件 → 以同期間的消費表現重新比對升等門檻

• 符合其他階級 → 降至符合的會員群組

• 全部不符合 → 回到升等前最初的會員群組

三、設定前先了解這些名詞

這是整個功能最容易搞混的地方，建議設定前先看懂。

1. 升等順序規則

指「會員要往哪一級升」。

例如：一般會員 → VIP → 白金會員

會員升級的順序，就是從這裡決定。

2. 初階群組

會員加入會員後，最開始所在的等級。

例如：

所有新加入會員預設都是「一般會員」。

那麼「一般會員」就是初階群組。

3. 升等條件

會員要從目前所屬得會員群組等級，升到下一個等級，需要達成的消費條件。

例如：

VIP 升等條件：累積消費滿 3,000 元

會員達到條件後，就可以升等。

4. 續會條件

所屬的會員群組效期到期後，要繼續維持原會員群組等級，需要達成的條件。

例如：

VIP 續會條件：一年內消費滿 2,000 元

⚠️ 這跟「升等條件」是不一樣的。

升等條件是往上升，續會條件是留在原本會員群組等級。

5. 效期（年）

會員升等至新會員群組後，該等級可以維持多久的時間。

例如設定：

效期（年）＝1

代表會員升級後維持 1 年。

如果設定：

效期（年）＝0

代表這個等級永久有效，不會到期。

四、設定前先確認兩個重要時間

設定會員升等之前，最重要的是先設定好：

① 累積區間

決定「哪個期間內的消費會一起累積計算」。

例如：

設定累積區間：1 年

代表系統會以 一年 為一個計算週期，統計會員在這段期間內的消費。

② 會員群組效期

決定「會員升等後，可以維持該會員群組多久」。

- 設定路徑：會員 > 會員群組 > 編輯 > 會員效期(年)。

例如：

設定等級效期：1 年

代表會員升等後，維持該會員群組的時間為 1 年。

⚠️ 「累積區間 ≠ 會員效期」這兩個不是同一件事！

「累積區間」是計算消費的期間，而「會員效期」是會員等級的有效期間。

五、升等時機

會員符合升等條件時，系統會自動判斷是否升等。

1. 升等條件：任一項達標即可

「單筆消費」、「累計消費」、「消費次數」任一條件達標，即可符合該階升等資格。

例如：

• 單筆消費：1,000 元

• 累計消費：3,000 元

• 消費次數：3 次

會員只要其中一項達標，即可升等。

2.「0」代表不列入判斷

若某項條件設定為 0，代表該條件不列入升等判斷。

例如：

• 單筆消費：0

• 累計消費：3,000 元

• 消費次數：0

實際上就是只判斷累計消費是否達到 3,000 元。

六、會員升等設定操作步驟

Step 1｜確認會員群組

☛ 後台路徑：會員 ＞ 會員群組，確認需要使用的會員群組皆已建立。

例如：

一般會員、VIP、白金會員

Step 2｜進入會員升等設定

☛ 後台路徑：會員 ＞ 會員升等設定 ＞ 排程設定 ＞ 狀態，確認目前會員升等功能的設定狀態。

Step 3｜設定訂單累計標準

☛ 後台路徑：擴充 ＞ 會員升等設定 ＞ 排程設定 ＞ 訂單累計標準。

設定要納入會員升等計算的：

• 訂單狀態：所有訂單狀態 / 已完成 / 已配送 / 待處理 / 處理中 / 調貨中。

• 付款狀態：所有付款狀態 / 未付款 / 已付款。

系統會依這裡的設定計算會員的消費金額、購買次數及單筆最高金額。

Step 4｜設定訂單累積區間

設定會員消費的計算期間：

• 重複間隔：設定每幾個月或幾年重新累計。

• 自訂區間：設定固定的開始日期及結束日期。

請依店家的會員制度，選擇適合的設定方式。

Step 5｜設定即時升等觸發狀態

☛ 後台路徑：擴充 ＞ 會員升等設定＞ 排程設定 ＞ 即時升等觸發狀態。

設定哪些「訂單狀態」會觸發會員升等判斷，符合升等條件的訂單，變更為指定的訂單狀態後，系統會進行升等判斷。

Step 6｜設定取消訂單即時降等

☛ 後台路徑：擴充 ＞ 會員升等設定＞ 排程設定 ＞ 取消訂單即時降等。

依店家的會員制度決定是否開啟，只要設定為「啟用」後，「取消訂單」時，系統就會重新計算會員是否仍符合目前等級。

Step 7｜建立升等路線

☛ 後台路徑：擴充 ＞ 會員升等設定＞ 內容 ＞ (右下角) 新增。

建立會員升等路線。

例如：

一般會員 → VIP → SVIP

Step 8｜設定初階群組

☛ 後台路徑：擴充 ＞ 會員升等設定＞ 內容，編輯起始設定。

設定會員升等的起始群組。

例如：

初階群組＝一般會員

Step 9｜新增會員等級

☛ 後台路徑：擴充 ＞ 會員升等設定＞ 內容，新增一階。

依序建立會員等級。

例如：

VIP
SVIP

Step 10｜設定升等條件

☛ 後台路徑：擴充 ＞ 會員升等設定＞ 內容，點「編輯」，設定「會員升等／續會條件」 。

1)

2)

設定該階會員的升等門檻：

• 單筆消費

• 累積消費

• 購買次數

任一條件達標即可升等。

⚠️ 輸入 0＝忽略該項條件。

Step 11｜儲存並確認

完成所有設定後，並再一次確認：

• 初階群組

• 升等階層

• 升等條件

• 續會條件

• 會員群組及效期

• 訂單累計標準

• 訂單累積區間

• 即時升等觸發狀態

• 取消訂單即時降等

以上確認無誤後，再設定為「啟用」。

✔ 設定時再次提醒需要特別注意：

⚠️ 1. 累積區間到期不等於會員降等

累積區間 只是重新計算消費資料，會員是否 降等，要依 會員等級效期 及 續會條件 判斷。

⚠️ 2. 升等條件與續會條件不同

升等條件：決定會員群組能不能往上一階。
續會條件：決定會員效期到期後能不能留在原等級。

⚠️ 3. 條件輸入 0

代表忽略該條件。

但 續會條件 全部為 0 時，會視為 不續會。

⚠️ 4. 效期輸入 0

代表該會員等級永久有效。

⚠️ 5. 啟用前請確認設定

會員升等功能啟用後，原本舊有的會員升級方式會停止使用，無法切回舊設定。

⚠️ 6. 已有會員使用的升等路線

若升等路徑已經有會員使用，修改設定前，請先確認可能影響的會員狀態。

七、統整設定完成後一定要知道的 8 件事

1. 啟用後不能反悔

會員升等功能啟用後，舊的設定方式無法切回，所以在正式啟用前，請務必確認所有升等、續會、效期及降等規則。

2. 會員群組的續會設定會失效

啟用會員升等後，原本會員群組中的：

• 會員效期

• 購買次數

• 累計金額

等設定可能不再作為原本的判斷方式。

系統會改依新的升等階梯規則處理。

3. 金額歸零不代表降級

即使會員目前的累積金額變成 0：

不代表會員會立即降級。

會員是否降級，要看續會條件與效期。

4. 門檻設定 0 代表不看這一項

例如：

單筆消費＝0

代表這個條件不列入判斷。

所以不要把「0」理解成「會員消費 0 元也符合」。

5. 效期 0 代表永久

設定：

效期（年）＝0

代表會員等級 永久有效。

系統不會因為時間到期而自動降等。

6. 有人正在使用的路線不要直接修改

如果目前已經有會員正在使用某條升等路線：

不建議直接修改原本規則。

應先確認目前有哪些會員正在使用，再決定要不要調整。

7. 手動改到升等階梯條件外的會員群組，可能影響群組自動升等

如果手動把會員改到：

• 內部員工

• 黑名單

• 其他不在升等階梯上的等級

系統可能無法再依原本升等階梯條件自動升等。

8. 訂單狀態會影響升等判斷

如果會員原本靠某筆訂單達到升級條件，但該訂單後來被取消：

這筆訂單可能會被扣除，不再列入有效消費。

因此會員的升等條件可能重新變化。

八、FAQ

- Q1.會員一次可以升很多級嗎？

可以，如果會員同時符合多個會員群組的升等條件，系統會判斷會員符合的最高等級。

例如設定的升等條件：

一般會員 → VIP → 白金會員

一般會員 → 白金會員

如果會員一次就達到白金會員的條件：

系統會直接升到白金會員，不需要先升 VIP 再升白金。

也就是說，不一定會按照「一級一級慢慢升」。

- Q2. 會員升級後會不會降級？

會員升等後，如果有設定會員效期，效期到了就會進行續會判斷。

例如：

VIP 等級效期：1 年
VIP 續會條件：一年內消費滿 2,000 元

會員升級成 VIP 後，在效期內達到續會條件：

→ 繼續維持 VIP

如果沒有達到：

→ 依設定降回「原本升上來前」所屬的會員群組

⚠️ 如果效期設定為 0 呢？

如果：

效期（年）＝0

代表 永久有效，系統不會進行效期檢查，也就不會因為時間到了而自動降等。

⚠️ 特別注意

「續會條件」跟「升等條件」是兩套不同的判斷，不要看到會員「沒有達到升等條件」就以為會員會降級，會員是否降級，是看「續會條件」。

- Q3. 取消訂單會怎麼算？

會員已經產生的消費，如果後來取消訂單，系統會依照 訂單狀態 重新計算。

簡單來說：

已取消的訂單，不會繼續被算在有效消費裡。

如果會員原本靠某筆訂單達到升級門檻，但後來該訂單被取消：

這筆消費會被扣回。

因此會員可能重新變成 未達升等條件 的狀態。

⚠️ 是否會因此立即降等？

這要看當下的會員等級與設定。

• 「升等」是看會員目前是否符合「升等條件」。

• 效期到了是否「降級」，則是看「續會條件」。

所以不要把「取消訂單」和「立即降級」直接畫上等號。

- Q4. 哪些情況不會影響會員所屬的會員群組？

以下操作 不會 因為取消訂單，就直接把會員原本的等級取消：

• 開啟會員活動

• 加購會員資格

• 手動調整會員等級

但如果這些操作涉及會員升等或會員資格，所以仍要依照實際設定判斷。

- Q5. 會員等級可以手動調整嗎？

可以，如果需要特殊處理，也可以直接手動調整會員所屬的會員群組。

例如：

原本是 VIP
手動改成「內部員工」或其他指定的會員群組

⚠️ 這種情況要特別注意：

後台修改路徑：「會員>會員列表」。

• 「會員列表」頁變更群組，會員升等日將改為今天。

• 「會員編輯」頁更改群組，則不會更動會員升等日。

- Q6. 會員手動降等後會怎樣？

如果會員被手動改到較低的等級：

系統會重新依照 目前設定的規則 ，計算後續狀態。

例如：

會員原本是 VIP，店長手動將他降回為一般會員。

之後會員重新符合 VIP 的升等條件：

系統仍可能再次自動升級。

⚠️ 如果是特殊會員、員工、黑名單等，不建議單純靠「手動降等」處理。